Przejdź do głównej zawartości

Poczta e-mail

Nowa funkcjonalność CRM umożliwia pełną integrację systemu z pocztą e-mail, pozwalając na zarządzanie wieloma kontami bezpośrednio z poziomu CRM. Funkcjonalność obejmuje konfigurację kont pocztowych, odbieranie i wysyłanie wiadomości, zarządzanie folderami oraz zaawansowane opcje filtrowania i wyszukiwania wiadomości.

Dostęp​

Uprawnienia (Dowiedz się więcej o systemie ról i uprawnień)
  • Dostęp do zakładki poczta e-mail
  • Pełny dostęp administracyjny do konfiguracji i wszystkich kont email
  • Konfiguracja oraz obsługa wielu skrzynek email

Dodawanie konta e-mail​

Proces dodawania nowego konta obejmuje:

1. Przejście do zakładki "Poczta e-mail".

2. Wprowadzenie danych w sekcji "Podstawowe informacje":

  • Adres e-mail
  • Nazwa skrzynki
  • Hasło
  • Login skrzynki (zazwyczaj identyczny z adresem e-mail)

3. Wprowadzenie danych w sekcji "Konfiguracja konta":

  • Adres serwera IMAP, Port IMAP, Szyfrowanie IMAP
  • Adres serwera SMTP, Port SMTP, Szyfrowanie SMTP

4. Pobieranie ustawień automatycznych (nowa funkcjonalność):

W momencie dodawania nowego konta lub jego edycji użytkownik posiada możliwość automatycznego pobrania konfiguracji IMAP oraz SMTP.

  • Służy do tego przycisk "Pobierz automatycznie".

  • Jeżeli mechanizm odnajdzie poprawne dane dla wprowadzonego adresu e-mail, formularz zostanie automatycznie uzupełniony o odpowiednie ustawienia.

  • W przypadku niepowodzenia zostanie wyświetlony alert informujący o problemach z pobraniem konfiguracji.

5. Kliknięcie przycisku "Dodaj konto".

Po poprawnym dodaniu konta system wyświetla komunikat o powodzeniu operacji i przenosi do widoku poczty.

Widok główny poczty​

W widoku głównym system automatycznie pobiera listę folderów oraz wiadomości dla wybranego konta e-mail.

Funkcjonalności:​

  • Wyświetlanie folderów skrzynki po lewej stronie.

  • Podgląd wiadomości w wybranym folderze po prawej stronie.

  • Przełączanie między kontami e-mail (lista rozwijana).

  • Ręczne odświeżanie skrzynki.

  • Automatyczne odświeżanie folderów i wiadomości co 1 minutę (licznik resetowany przy zmianie konta, folderu lub ręcznym odświeżeniu).

Tworzenie wiadomości​

Funkcja tworzenia wiadomości uruchamiana jest poprzez przycisk "Nowy e-mail", otwierający dedykowane okno z opcjami:

  • Pola Do, DW, UDW.

  • Pole Temat wiadomości.

  • Treść wiadomości z edytorem tekstu (możliwość dodania zdjęć).

  • Dodawanie załączników (maksymalny rozmiar wszystkich załączników: 100 MB).

  • Wybór sygnaturki.

W przypadku przełączenia się między kontami w trakcie tworzenia wiadomości zminimalizowane okno zostaje zamknięte i zresetowane.

Zarządzanie wiadomościami​

Dostępne operacje na wiadomościach:

  • Odpowiedź.

  • Odpowiedź wszystkim.

  • rzekazanie dalej.

  • Usunięcie.

  • Archiwizacja (skrót klawiszowy E).

  • Oznaczenie wiadomości jako:

    • Nieprzeczytane.
    • Oflagowane.

Dodatkowe funkcje:

  • Menu kontekstowe (prawy przycisk myszy).

  • Filtrowanie wiadomości (wyświetlanie tylko przeczytanych/nieprzeczytanych).

  • Przenoszenie wiadomości do innych folderów.

  • Podgląd załączników PDF, JPG i PNG w nowym oknie.

  • Ikona informująca o udzielonej odpowiedzi.

Wyszukiwanie wiadomości​

Dostępna jest funkcjonalność wyszukiwania wiadomości:

  • Po temacie.
  • Po nadawcy.
  • Po odbiorcy.

Wyszukiwanie jest dostępne w każdym folderze.

Ustawienia konta​

W sekcji "Ustawienia" możliwe jest:

  • Edytowanie danych konta, w tym konfiguracji SMTP i IMAP.

  • Podgląd stanu połączenia, łącznej liczby wiadomości oraz daty ostatniej synchronizacji.

  • Definiowanie i zarządzanie sygnaturkami (możliwość wyboru domyślnej sygnatury oraz definiowania wielu sygnatur).

  • Etykiety wiadomości

Etykiety w poczcie e-mail umożliwiają lepsze zarządzanie wiadomościami, co pozwala na bardziej efektywną organizację pracy.

Panel konfiguracyjny etykiet

Panel umożliwia dodawanie następujących wartości:

  • Nazwa - Wartość wyświetlana użytkownikowi po przypisaniu etykiety do wiadomości.
  • Kolor etykiety - kolor tła etykiety w widoku listy maili; domyślnie ustawiony jest kolor czarny.
  • Flaga IMAP – jeśli korzystano wcześniej z innego klienta poczty (np. Thunderbird), można przenieść istniejące flagi. W polu “Nazwa” wpisujemy nazwę etykiety (np. “Praca”, “Ważne”), a w polu “Flaga IMAP” podajemy odpowiadającą jej flagę z innego klienta poczty. Pozwala to zachować spójność etykiet między różnymi systemami pocztowymi.

Wyświetlanie etykiet

  • Na widoku listy wiadomości: dodanie etykiety koloryzuje wiersz wiadomości na wybrany kolor. Przy przypisaniu kilku etykiet, wyświetlany jest kolor z pierwszej etykiety.
  • Na widoku podglądu maila: etykiety pojawiają się pod nazwą maila, z tłem w kolorze wybranym podczas konfiguracji.
  • Na widoku szczegółowym wiadomości: wyświetlane są wszystkie etykiety. Etykiety przeniesione z innego programu, a nie zdefiniowane w CRM, wyświetlane są z szarym tłem.

Przypisywanie etykiet

Etykiety można przypisać w widoku listy wiadomości, klikając prawym przyciskiem myszy na wiadomość i wybierając opcję Etykieta.

  • Przejście do zakładki "Zarządzanie kontami" w celu edycji istniejących kont lub dodania nowych.

Uprawnienia administracyjne​

Użytkownicy z pełnym dostępem mają możliwość:

  • Edycji wszystkich kont pocztowych.

  • Przypisywania kont do wybranych użytkowników, którzy mogą przeglądać daną skrzynkę.

  • Usuwania kont e-mail.

Nowe uprawnienie: Konfiguracja oraz obsługa wielu skrzynek e-mail​

Moduł Poczta e-mail został rozszerzony o nowe uprawnienie:

Konfiguracja oraz obsługa wielu skrzynek e-mail

Uprawnienie to umożliwia pełną obsługę skrzynek, ale bez przyznawania pełnego dostępu administracyjnego do wszystkich kont e-mail w systemie.