Przejdź do głównej zawartości

Edytowalny nagłówek na stronie tytułowej oferty

W ramach usprawnienia systemu wprowadzono możliwość edycji nagłówka wyświetlanego na stronie tytułowej oferty PDF. Dotychczas treść nagłówka była elementem statycznym, przygotowanym na etapie projektowania graficznego i niemożliwym do zmiany z poziomu CRM. Nowe rozwiązanie pozwala na elastyczne zarządzanie tym elementem bez konieczności ingerencji w pliki graficzne.

Dzięki tej funkcjonalności użytkownicy mogą dostosować tytuł oferty do konkretnego klienta, kampanii lub rodzaju realizacji, zachowując jednocześnie spójny i estetyczny wygląd dokumentu PDF.

Uprawnienia​

Wraz z usprawnieniem dodano nowe uprawnienie:

"Pozwól na zmianę tytułu na pierwszej stronie oferty PDF"

Uprawnienie to umożliwia edycję tytułu oferty na poziomie konkretnego zestawu zapisanego na karcie klienta. Użytkownicy bez tego uprawnienia widzą wyłącznie tytuł domyślny, bez możliwości jego modyfikacji.

Konfiguracja domyślnego tytułu oferty​

Administracja → Kalkulatory ofertowe → Strony ofert PDF

W ustawieniach kalkulatora ofertowego dodano nowe pole konfiguracyjne, pozwalające określić domyślny tytuł wyświetlany na stronie tytułowej oferty PDF.

2.png

3.png

Domyślny tytuł jest uzupełniany na etapie wdrożenia kalkulatora.

Obowiązuje limit długości tytułu wynoszący 100 znaków, co zapobiega zaburzeniu układu dokumentu PDF i nachodzeniu treści na inne elementy strony.

Wartość zapisana w konfiguracji kalkulatora jest automatycznie wykorzystywana przy generowaniu nowych ofert.

Edycja tytułu podczas generowania oferty​

Podczas zapisywania zestawu na karcie klienta system umożliwia zmianę domyślnego tytułu oferty. Opcja ta jest dostępna wyłącznie dla użytkowników posiadających uprawnienie "Pozwól na zmianę tytułu na pierwszej stronie oferty PDF".

4.png

Zmodyfikowany tytuł obowiązuje wyłącznie dla konkretnej oferty i nie wpływa na ustawienia globalne kalkulatora.

5.png

Wyświetlanie tytułu w plikach PDF​

Tytuł na stronie tytułowej oferty PDF jest obsługiwany bez konieczności ingerencji w pliki konfiguracyjne.

W edycji strony PDF dostępna jest sekcja „Styl tytułu na stronie PDF”, która zawiera domyślne wartości i umożliwia dostosowanie wyglądu oraz położenia nagłówka bezpośrednio z poziomu systemu.

Możliwe wartości do ustawienia:

• kolor • czcionka • rozmiar • Pozycja X • Pozycja Y • Szerokość • Wysokość

Dzięki temu możliwe jest dopasowanie tytułu do projektu graficznego strony tytułowej oraz zachowanie spójnego wyglądu generowanych ofert PDF.

Ważne

W celu prawidłowego wyświetlania tekstu na stronie tytułowej PDF (zgodnie z layoutem) konieczny jest kontakt z działem wsparcia technicznego.

Dynamiczny tytuł oferty PDF​

Funkcjonalność umożliwia automatyczne generowanie tytułu oferty w formacie PDF na podstawie parametrów wybranych w kalkulatorze. Dzięki temu dokumenty mogą być lepiej dopasowane do konkretnego klienta i wariantu oferty.

Kluczowe cechy mechanizmu:​

  • Lokalizacja: Opcja dostępna jest w panelu konfiguracji kalkulatora: Strony oferty PDF -> Strona tytułowa - osoba fizyczna (pdf).

  • System reguł: Możliwość tworzenia wielu reguł definiujących tytuł. System analizuje je kolejno od góry do dołu i stosuje pierwszą regułę, której wszystkie warunki zostały spełnione.

  • Logika warunków: Wewnątrz każdej reguły warunki można łączyć za pomocą operatorów logicznych AND (wszystkie muszą być spełnione) oraz OR (przynajmniej jeden musi być spełniony).

  • Zarządzanie priorytetami: Kolejność sprawdzania reguł można dowolnie zmieniać za pomocą przycisków „góra”/„dół”, co pozwala na precyzyjne sterowanie tym, który tytuł wyświetli się w danej konfiguracji.

  • Uproszczona konfiguracja: Jeśli warunkiem jest wybranie jakiejkolwiek opcji z danego elementu kalkulatora, wystarczy skorzystać z funkcji „Dowolna wartość”. Eliminuje to konieczność ręcznego zaznaczania wszystkich dostępnych opcji na liście.