Lista umów
Na liście umów został wprowadzony filtr "Data przekazania dokumentów OSD", który umożliwia wyszukiwanie umów na podstawie daty przekazania dokumentów do OSD. Data ta jest uzupełniana bezpośrednio z poziomu modułu montażu.
Dodatkowo, we wszystkich przedziałach dat pojawiła się opcja "Brak daty", dzięki której można łatwo odszukać umowy, dla których pole to nie zostało jeszcze uzupełnione.
Aby filtr "Data przekazania dokumentów OSD" był widoczny na liście umów, użytkownik musi posiadać uprawnienie: Filtrowanie umów po dacie przekazania dokumentów OSD z montażu.
Podsumowania umów na widoku listy - więcej niż jedna waluta
Jeśli w CRM znajdują się umowy w więcej niż jednej walucie, w statystykach umów udostępniono możliwość wyboru waluty, dla której mają być wykonywane obliczenia podsumowania.
Podsumowanie netto na liście umów
W widoku listy umów dostępne są widżety prezentujące podsumowanie wartości umów oraz kosztów zarówno w kwotach brutto, jak i netto. Dzięki temu możliwe jest szybkie sprawdzenie aktualnego zestawienia finansowego bezpośrednio z poziomu listy umów.
Widgety obejmują podsumowanie netto dla następujących wartości:
- Łączna wartość zapłaconych umów netto
- Łączna wartość niezapłaconych umów netto
- Łączna wartość zapłaconych kosztów netto
- Łączna wartość niezapłaconych kosztów netto
W przypadku faktur częściowo opłaconych wykorzystywane jest pole „Wartość netto częściowej wpłaty [zł]”, które uwzględniane jest w obliczeniach kwot netto dla faktur opłaconych częściowo. Dzięki temu podsumowania netto w widgetach odzwierciedlają rzeczywisty stan rozliczeń.
Filtrowanie umów według źródła klienta - Multiwybór
W zakładce Lista umów dostępny jest filtr Źródło klienta, który umożliwia zawężenie wyników do umów pochodzących z określonych źródeł pozyskania klientów.
Wcześniej filtr pozwalał wybrać tylko jedną opcję jednocześnie – np. wyświetlić wszystkie źródła lub jednego, konkretnego źródła. Obecnie filtr obsługuje multiwybór, dzięki czemu można zaznaczyć kilka źródeł jednocześnie.
Po wybraniu wielu źródeł system wyświetli wszystkie umowy przypisane do klientów, których źródło znajduje się wśród zaznaczonych opcji. Dzięki temu możliwe jest szybsze analizowanie wyników dla kilku kanałów pozyskania klientów w jednym widoku.