Formularze Dedykowane - Uprawnienia
RRUP CRM oparty jest na systemie ról i uprawnień. Każdy użytkownik może posiadać własny zestaw ról i uprawnień, które warunkują dostęp do funkcjonalności CRM. Rola to inaczej funkcja użytkownika CRM np. Administrator. Uprawnienie z kolei to czynność, do której użytkownik może uzyskać dostęp np. generowanie oferty PDF.
Mapa uprawnień
Uwaga dostępność danych uprawnień zależne jest również od wykupionych modułów dodatkowych.
Aby odnaleźć informacje dotyczące działania danego uprawnienia, użytkownik może skorzystać ze spisu treści znajdującego się po prawej stronie dokumentacji. Spis treści umożliwia szybkie nawigowanie po różnych sekcjach dokumentacji, co ułatwia lokalizację konkretnych informacji dotyczących uprawnień, ich opisów oraz sposobu ich konfiguracji.
Podgląd formularzy
Uprawnienie nadaje dostęp do:
- zakładki Marketing -> Formularze dedykowane
- widoku listy formularzy (tylko udostępnionych!)
- opcji podglądu formularzy.
Tworzenie formularzy
Uprawnienie nadaje dostęp do tworzenia nowych formularzy za pomocą wskazanego przycisku.
Edycja formularzy
Uprawnienie nadaje dostęp do przycisku "Edytuj" pozwalającego przejść od ustawień formularza, a także przycisku "Aktywny/Nieaktywny" pozwalającego określić status formularza.
Usuwanie formularzy
Uprawnienie nadaje dostęp do przycisku "Usuń", który pozwala usuwać niechciane formularze z listy.
Podgląd zgłoszeń
Uprawnienie pozwala na dostęp do przesłanych zgłoszeń za pomocą przycisku "Zgłoszenia"
Usuwanie zgłoszeń
Użytkownik z tym uprawnieniem może usuwać niechciane zgłoszenia za pomocą przycisku "Usuń".
Dostęp do wszystkich formularzy
Uprawnienie pozwala na dostęp do wszystkich stworzonych formularzy - nie tylko udostępnionych.
Udostępnianie formularzy
Możliwość udostępniania formularzy innym użytkownikom poprzez dostęp do zakładki Udostępnianie w edycji wybranego formularza.
Do funkcji udostępniania konieczne jest także uprawnienie - "Edycja formularzy"
Edycja zapisanego zgłoszenia
Uprawnienie nadaje dostęp do przycisku "Edytuj" pozwalającego modyfikować uzupełnione zgłoszenia.
