Przejdź do głównej zawartości

Umowy

RRUP CRM oparty jest na systemie ról i uprawnień. Każdy użytkownik może posiadać własny zestaw ról i uprawnień, które warunkują dostęp do funkcjonalności CRM. Rola to inaczej funkcja użytkownika CRM np. Administrator. Uprawnienie z kolei to czynność, do której użytkownik może uzyskać dostęp np. generowanie oferty PDF.

Mapa uprawnień​

1.png

Uwaga dostępność danych uprawnień zależne jest również od wykupionych modułów dodatkowych.

Aby odnaleźć informacje dotyczące działania danego uprawnienia, użytkownik może skorzystać ze spisu treści znajdującego się po prawej stronie dokumentacji. Spis treści umożliwia szybkie nawigowanie po różnych sekcjach dokumentacji, co ułatwia lokalizację konkretnych informacji dotyczących uprawnień, ich opisów oraz sposobu ich konfiguracji.

Utworzenie umowy​

2.png

Uprawnienie pozwala użytkownikowi utworzyć umowę generowaną z oferty bądź wgrywaną tradycyjnie.

Edycja umowy​

Uprawnienie pozwala użytkownikowi dokonywać zmian we wszystkich umowach.

Usunięcie umowy​

Umowy -> Szczegóły umowy

3.png

Uprawnienie pozwala użytkownikowi usuwać umowy z systemu za pomocą wskazanego przycisku.

Wyświetlenie umowy​

Umowy > Szczegóły

4.png

Uprawnienie pozwala przejść do szczegółów umowy za pomocą wskazanego przycisku.

Wyświetlenie umów​

Zakładka "Umowy"

Uprawnienie nadaje dostęp do zakładki głównej "Umowy" dostępnej w menu.

Edycja kwot umowy​

Umowy -> Szczegóły umowy

5.png

Uprawnienie pozwala użytkownikowi na edycję kwot umowy za pomocą wskazanego przycisku.

Zmiana statusu płatności prowizji​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Prowizje

6.png

Uprawnienie pozwala na zarządzanie statusami dotyczącymi płatności prowizji takimi jak:

  • Czy wypłacona?

Zatwierdzanie prowizji​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Prowizje

7.png

Uprawnienie pozwala na zarządzanie statusem dotyczącym zatwierdzania prowizji:

  • Czy zatwierdzona?

Usuwanie prowizji​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Prowizje

8.png

Uprawnienie pozwala usunąć prowizję za pomocą wskazanego przycisku.

Cofnięcie statusu umowy​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Historia

9.png

Uprawnienie pozwala cofnąć status umowy do poprzedniego za pomocą wskazanego przycisku.

Edycja elementów zestawu​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Zestaw

10.png

Uprawnienie pozwala edytować elementy zestawu za pomocą wskazanych przycisków.

Zmiana statusu płatności faktury​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Faktury

11.png

Uprawnienie pozwala na zmianę statusu płatności we wskazanym miejscu.

Pokaż wyliczenia zestawu w szczegółach umowy​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Zestaw

12.png 13.png

Uprawnienie pozwala użytkownikowi zobaczyć wyliczenia zestawu (przy elemencie zestawu oraz podsumowanie) dla danej umowy.

Pokaż wszystkie elementy zestawu​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Zestaw

Uprawnienie pozwala wyświetlić wszystkie elementy zestawu nawet te, które są oznaczone jako ukryte w konfiguracji kalkulatora (Kalkulatory ofertowe > wybór kalkulatora).

Ręczne dodawanie elementów zestawu​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Zestaw

14.png

Uprawnienie pozwala na ręczne dodawanie elementów zestawu za pomocą wskazanego przycisku.

Ukryj wgrywanie umów tradycyjnych​

Klienci > Szczegóły klienta > Umowy

15.png

Uprawnienie pozwala wgrać umowę tradycyjną z poziomu szczegółów klienta w zakładce umowy.

Edycja numeru umowy​

51.png

Użytkownik z tym uprawnieniem podczas dodawania umowy ma możliwość edycji jej numeru we wskazanym miejscu.

Może ustawić dowolny status podczas dodawania umowy tradycyjnej​

Klienci > Szczegóły klienta > Umowy > Wgraj umowę tradycyjną

16.png

Uprawnienie pozwala użytkownikowi ustawić dowolny status podczas dodawania umowy tradycyjnej.

Pokaż narzut w szczegółach umowy​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Zestaw

17.png

Uprawnienie pozowli wyświetlić widok łącznego narzutu dla danej umowy.

Ukryj widoczność plików umowy w jej szczegółach​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Pliki -> Pliki umowy

18.png

Uprawnienie ukrywa widoczność plików umowy w szczegółach umowy.

Może ustawić dowolny status umowy w jej szczegółach​

Umowy -> Szczegóły umowy

19.png

Uprawnienie pozwala ustawić użytkownikowi dowolny status umowy. Dzięki temu możliwe jest omijanie wyznaczonej wcześniej ścieżki umowy.

Edycja prowizji​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Prowizje

20.png

Uprawnienie pozwala edytować prowizję za pomocą wskazanego przycisku.

Dodawanie prowizji​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Prowizje

21.png

Uprawnienie pozwala dodać prowizję za pomocą wskazanego przycisku.

Wymuszaj wybór oferty podczas wgrywania umowy tradycyjnej​

Anulowanie prowizji​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Prowizje

6.png

Uprawnienie pozwala na zarządzanie statusem dotyczącym prowizji:

  • Czy anulowana?

Ukryj dostęp do szczegółów umowy​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Szczegóły

22.png

Aktywne uprawnienie pozbawi dostępu do wskazanej zakładki.

Podgląd zestawu wysyłkowego​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Zestaw wysyłkowy

23.png

Uprawnienie pozwala na dostęp do podglądu zakładki "Zestaw wysyłkowy".

Zarządzanie zestawem wysyłkowym​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Zestaw wysyłkowy

24.png

Uprawnienie pozwala na zarządzanie zakładką "Zestaw wysyłkowy".

Ukryj widoczność plików faktur i wizualizacji w szczegółach umowy​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Pliki

25.png

Aktywne uprawnienie ukryje dostęp do wskazanych kategorii plików.

Pokaż podsumowanie płatności za umowy​

Umowy ->

26.png

Uprawnienie pozwala na dostęp do widoku podsumowania płatności za umowy. Widok znajduje się na końcu listy umów.

Dostęp do usuniętych umów​

Umowy ->

27.png

Uprawnienie pozwala uzyskać dostęp do pola filtr "Pokaż tylko usunięte umowy" oraz dostęp do nich.

Przywrócenie usuniętych umów​

Lista umów -> Szczegóły umowy

54.png

  1. Uprawnienie pozwala na przywrócenie usuniętej umowy za pomocą przycisku "Przywróć umowę".
  2. Użytkownicy z aktywnym uprawnieniem otrzymają widok daty, godziny oraz przez kogo została ona usunięta.

Podgląd weryfikacji umowy​

Umowy -> Weryfikacja

28.png

Uprawnienie pozwala na podgląd zakładki "Weryfikacja".

Zarządzanie weryfikacją umowy​

Umowy -> Weryfikacja

29.png

Uprawnienie pozwala na zarządzanie zakładką "Weryfikacja". W konfiguracji typów umów (konfiguracja -> Typy umów) można zdefiniować elementy do weryfikacji.

Pokaż przycisk umożliwiający uwzględnienie struktur wyfiltrowanych pracowników na liście umów​

Umowy ->

30.png

Uprawnienie nadaje dostęp do przycisku "Uwzględnij struktury pracowników" na liście umów.

Może dodać umowę bez wymaganych plików audytu​

Uprawnienie pozwala użytkownikowi dodać umowę, pomijając wymagane pliki audytu.

Dostęp do wszystkich umów​

Uprawnienie pozwala na dostęp do wszystkich umów nawet poza swoim oddziałem/strukturą.

Ukryj zakładkę Pliki w szczegółach umowy​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Pliki

31.png

Aktywne uprawnienie ukrywa dostęp do zakładki "Pliki" w szczegółach umowy.

Wstrzymanie prowizji do wypłaty​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Prowizje

6.png

Uprawnienie pozwala na zarządzanie statusem dotyczącym wstrzymania prowizji:

  • Czy wstrzymana?

Ukryj ręczną edycję kwot podczas dodawania umowy tradycyjnej​

Uprawnienie ukrywa możliwość edytowania kwoty podczas dodawania umowy tradycyjnej.

Eksport danych zestawu do pliku PDF​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Zestaw

32.png

Uprawnienie umożliwia użytkownikowi eksport danych o zestawie do pliku PDF za pomocą wskazanego przycisku.

Eksport listy umów do XLSX​

Umowy -> Opcje -> Eksportuj do XLSX

33.png

Uprawnienie pozwala na eksport listy umów do pliku o formacie XLSX.

Może edytować zablokowaną umowę​

Umowa, która jest zablokowana poprzez osiągnięcie danego statusu (konfiguracja > umowy > statusy przypisane do umów i akcje automatyczne > wybór statusu > "Zablokuj edycję umowy przy tym statusie") dzięki temu uprawnieniu może zostać edytowana mimo to.

Dostęp do arkuszów realizacji​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Arkusz realizacji

34.png

Uprawnienie pozwala na dostęp do wskazanej zakładki.

Ukryj możliwość dodawania komentarzy do umowy​

Umowy -> Szczegóły umowy

35.png

Aktywne uprawnienie pozbawi użytkownika możliwości dodawania komentarzy do umowy.

Pokaż podsumowanie kosztów w umowach​

Umowy ->

36.png

Uprawnienie pozwala na dostęp do widoku podsumowania kosztów w umowach. Widok znajduje się na końcu listy umów.

Ukryj zakładkę Historia w szczegółach umowy​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Historia

37.png

Aktywne uprawnienie ukrywa zakładkę "Historia" w szczegółach umowy.

Widzi podsumowanie umów według wybranych elementów zestawu​

Umowy ->

38.png

Uprawnienie pozwala na dostęp do widoku według wybranych elementów zestawu. Widok znajduje się na końcu listy umów.

Zarządzanie bilansem finansowym umowy​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Bilans

39.png

Uprawnienie pozwala narządzać zakładką bilans w szczegółach umowy.

Podgląd bilansu finansowego umowy​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Bilans

39.png

Uprawnienie pozwala na podgląd bilansu finansowego w zakładce bilans.

Generowanie bilansu finansowego umowy do pliku XLSX​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Bilans

40.png

Uprawnienie pozwala na generowanie bilansu finansowego do pliku o formacie XLSX.

Pomiń ograniczenia w typach umów​

Użytkownik z tym uprawnieniem ma możliwość pominięcia ograniczeń związanych z typem umowy.

Może pominąć etapy uzupełniania danych umowy​

Użytkownik z tym uprawnieniem ma może pominąć uzupełnianie wymaganych danych do umowy.

Widzi licznik dni na wszystkich statusach umów​

Umowy -> Szczegóły umowy

41.png

Uprawnienie pozwala zobaczyć licznik, który wskazuje ilość dni umowy na danym statusie.

Widzi licznik dni na dostępnych statusach umów​

Umowy -> Szczegóły umowy

41.png

Uprawnienie pozwala zobaczyć licznik, który wskazuje ilość dni umowy na dostępnych statusach.

Ukryj zakładkę Zadania w szczegółach umowy​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Zadania

42.png

Aktywne uprawnienie ukrywa wskazaną zakładkę.

Ukryj zakładkę Montaż w szczegółach umowy​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Montaż

43.png

Aktywne uprawnienie ukrywa wskazaną zakładkę.

Ukryj zakładkę Koszty w szczegółach umowy​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Koszty

44.png

Aktywne uprawnienie ukrywa wskazaną zakładkę.

Ukryj dodawanie notatek do klienta w szczegółach umowy​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Dodaj notatkę do klienta

45.png

Ukryj szczegóły dot. kosztów umowy​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Koszty

46.png

Aktywne uprawnienie wyświetli ograniczone informacje w zakładce koszty.

Możliwość zmiany numeru kredytu gdy edycja umowy jest zablokowana​

Uprawnienie pozwala na edycje numeru kredytu,mimo że edycja umowy nie jest już dostępna.

Pokaż nieprzypisane umowy​

Umowy ->

47.png

Uprawnienie aktywuje dostępność nowego filtru na liście umów "Pokaż tylko umowy bez przypisania".

Ukryj kwotę wyceny netto w eksportowanej liście umów​

Umowy -> Opcje -> Eksportuj do XLSX

W eksportowanym pliku zostanie ukryta kwota wyceny netto.

Pokaż ceny w eksportowanym zestawie PDF​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Zestaw -> Eksportuj do PDF

W eksportowanym pliku PDF widoczne będą ceny zestawów.

Pokaż narzut procentowy w szczegółach umowy​

Uprawnienie pozwoli wyświetlić narzut procentowy w szczegółach umowy - dla kalkulatorów które mają oznaczoną opcję "Pokaż narzut procentowy w szczegółach umowy" (Kalkulatory ofertowe -> wybór kalkulatora -> Ustawienia główne kalkulatora).

Pokaż zakładkę Audyt w szczegółach umowy​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Audyt

48.png

Uprawnienie pozwoli wyświetlić dostęp do zakładki "Audyt" w szczegółach umowy.

Może zmienić przypisany kalkulator do umowy​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Szczegóły

49.png

Uprawnienie pozwala zmienić przypisany kalkulator do umowy za pomocą wskazanego przycisku.

Eksport do XLSX ostatniej notatki z każdej kategorii​

Umowy -> Opcje -> Eksportuj do XLSX

Ostatnia notatka z każdej kategorii zostanie uwzględnione w eksportowanym pliku o formacie XLSX.

Pokaż kolumnę usługi na liście umów​

Umowy ->

50.png

Uprawnienie pozwoli wyświetlić dodatkową kolumnę "Usługi" na liście umów. Wyświetlane usługi można skonfigurować w Konfiguracja > Typy umów.

Widoczność opiekuna wniosku o dofinansowanie​

Uprawnienie pozwala na podgląd opiekuna wniosku o dofinansowanie na liście umów oraz w szczegółach umowy.

Widoczność opiekuna wniosku o płatność​

Uprawnienie pozwala na podgląd opiekuna wniosku o płatność na liście umów oraz w szczegółach umowy.

Edycja opiekuna wniosku o dofinansowanie​

Uprawnienie pozwala na przypisanie oraz edycję opiekuna wniosku o dofinansowanie w szczegółach umowy.

Edycja opiekuna wniosku o płatność​

Uprawnienie pozwala na przypisanie oraz edycję opiekuna wniosku o płatność w szczegółach umowy.

Widzi tylko umowy, w których jest opiekunem wniosku o płatność lub wniosku o dofinansowanie​

Uprawnienie nadane użytkownikowi pozwoli mu na dostęp jedynie do umów, w których jest on opiekunem.

Ukryj wskaźnik poziomu opłacenia na liście umów​

Umowy ->

52.png

Aktywne uprawnienie ukrywa wskazany wskaźnik poziumu opłacenia na liście umów.

Ukryj listę faktur sprzedażowych wraz z kwotami na liście umów​

Umowy ->

53.png

Aktywne uprawnienie ukrywa wskazaną listę faktur sprzedażowych wraz z kwotami na liście umów.

Pokaż dane wrażliwe pomimo ukrycia na statusie​

Użytkownicy z tym uprawnieniem będą widzieć dane, które zostały ukryte w wyniku działania modułu - Ochrona RODO. Uprawnienie pozwala użytkownikom, na podgląd ukrytych danych wrażliwych, nawet jeśli status umowy danego klienta nakazuje ich maskowanie.

Filtrowanie umów po walucie​

Umowy -> Lista umów -> Filtr: Waluta

55.png

Uprawnienie nadaje możliwość filtrowania umów po walucie (informacja brana z waluty uzupełnionej w kalkulatorze).

56.pmg

Dostęp do budżetu​

Uprawnienie dostępne przy aktywnym module "Koszty".

Umowy -> Lista umów -> Podsumowanie na dole strony

oraz

Umowy -> Lista umów -> Szczegóły umowy

Uprawnienie umożliwia użytkownikowi zarządzanie budżetem w szczegółach umowy. Osoby z tym uprawnieniem mogą wprowadzać oraz edytować wartość budżetu, na podstawie której system automatycznie wylicza pozostały balans budżetu w oparciu o dodane koszty. Informacje o budżecie są widoczne bezpośrednio w szczegółach umowy.

Pomiń blokadę generowania umów dla ofert starszych niż określona liczba dni​

Użytkownik z tym uprawnieniem zawsze wygeneruje umowę, nawet jeśli przekroczony został limit dni.