Przejdź do głównej zawartości

Monitor umów

Moduł „Monitor umów” w systemie CRM został zaprojektowany w celu automatycznego śledzenia usług wymagających okresowego nadzoru.

Dostęp​

Aby skorzystać z funkcjonalności modułu, użytkownicy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia:

Uprawnienia (Dowiedz się więcej o systemie ról i uprawnień)
  • Eksport do XLSX
  • Podgląd
  • Edycja
  • Usuwanie
  • Tworzenie

Definiowanie monitoringu dla pozycji kalkulatora​

W konfiguracji kalkulatora można wskazać, które pozycje mają automatycznie generować monitoring.

Dla każdej z tych pozycji można ustawić:

- Wartość elementu kalkulatora - Czas trwania monitoringu - Przypomnienie o końcu monitoringu - Osobę lub grupę użytkowników, którzy powinni otrzymać powiadomienie

Automatyczne tworzenie monitoringu przy zmianie statusu umowy​

Monitoring może być generowany automatycznie, gdy umowa osiągnie wskazany status. Tworzenie odbywa się na podstawie wcześniej zdefiniowanych ustawień.

Podgląd i edycja monitoringu w podsumowaniu umowy​

W szczegółach umowy dostępna jest podzakładka aktualnych monitoringów związanych z tą umową.

Szczegóły umowy -> Monitoring

Użytkownicy mają możliwość:

  • Ręcznego dodania nowego monitoringu (niezależnie od pozycji kalkulatora)
  • Edycji istniejących wpisów
  • Usunięcia monitoringu

Lista monitoringów - zarządzanie i eksport​

Moduł oferuje osobny widok listy wszystkich utworzonych monitoringów w CRM.

Dostępne funkcje:

  • Filtrowanie po dacie rozpoczęcia monitoringu oraz końca monitoringu, statusie, użytkowniku przypisanym, typie pozycji itd.
  • Edycja oraz usuwanie wybranych pozycji
  • Eksport listy do XLSX

Powiadomienia​

O utworzonym monitoringu​

Po wygenerowaniu nowego monitoringu (zarówno automatycznie jak i ręcznie), użytkownicy wskazani w konfiguracji otrzymują:

  • Powiadomienie systemowe (w formie dzwoneczka)
  • Powiadomienie e-mail

O zbliżającym się końcu monitoringu​

Na kilka dni przed zakończeniem monitoringu, system automatycznie wysyła przypomnienia:

  • Powiadomienie systemowe (w formie dzwoneczka)
  • Powiadomienie e-mail

Ustawienia powiadomień​

Włączenie/wyłączenie powiadomień - możliwość globalnego włączenia/wyłączenia powiadomień (zarówno systemowych, jak i e-mailowych) dla wszystkich użytkowników.

Konfiguracja -> Powiadomienia -> Monitor umów

Każdy użytkownik może samodzielnie zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi powiadomień:

Dostęp do ustawień znajduje się w panelu użytkownika, w zakładce Ustawienia -> Monitor umów

Automatyczna zmiana statusu po zakończeniu monitoringu​

Po upływie daty końcowej, monitoring zmienia status na - Zakończony.