Organizacje
Moduł "Organizacje" umożliwia zarządzanie strukturą organizacyjną w systemie CRM. Dzięki niemu można definiować różne organizacje, przypisywać do nich użytkowników oraz określać, jakie kalkulatory i szablony ofert są dla nich dostępne.
Dostęp
Moduł "Organizacje" posiada dwa dedykowane uprawnienia:
- Może udostępniać organizacje innym użytkownikom
- Może zmieniać organizację innym użytkownikom
Konfiguracja modułu
Aby dodać nową organizację w CRM, należy przejść do:
Konfiguracja -> Ustawienia -> Organizacje
Następnie kliknąć przycisk "+ Dodaj organizację", aby otworzyć formularz dodawania.
W nowym oknie dostępne są następujące pola:
-
Nazwa organizacji
-
Szablon oferty - pozwala określić, jaki szablon ofert będzie domyślnie wykorzystywany przez użytkowników tej organizacji.
-
Dostępne kalkulatory - możliwość określenia, do których kalkulatorów ma dostęp dana organizacja.
Jeśli nie zostaną zaznaczone żadne kalkulatory, organizacja będzie miała dostęp do wszystkich dostępnych w systemie.
Po zapisaniu nowej organizacji można przypisać ją użytkownikom systemu.
Przypisywanie użytkowników do organizacji
Przypisanie użytkowników odbywa się w edycji konta użytkownika.
Aby móc tego dokonać, należy posiadać uprawnienie: "Może zmieniać organizację innym użytkownikom".
W polu Organizacja należy wybrać z listy odpowiednią, wcześniej utworzoną organizację.
Przypisana do użytkownika organizacja jest również widoczna w widoku listy użytkowników.
W tabeli znajduje się oddzielna kolumna "Organizacja", dzięki której administrator może szybko sprawdzić, do której jednostki przypisany jest dany użytkownik - bez konieczności wchodzenia w jego edycję.
Dodatkowo, w edycji użytkownika można zaznaczyć organizacje, pomiędzy którymi użytkownik ma możliwość przełączania się - funkcja ta wymaga uprawnienia: "Może udostępniać organizacje innym użytkownikom".
Jeśli użytkownik nie ma przypisanej konkretnej organizacji, system automatycznie przypisze mu organizację domyślną.
Tytuł sms w trybie organizacji
W CRM-ie działającym w trybie organizacji dostępna jest funkcja umożliwiająca edycję tytułu wysyłki SMS. Pozwala to dostosować nazwę wiadomości do potrzeb użytkownika, co ułatwia identyfikację i zarządzanie komunikacją w systemie.
Konfiguracja Konfiguracja->Ogólne->Organizacje
Aby nadać tytuł do wysyłki sms należy wejść w zakładkę Konfiguracja, a następnie przejść do pozycji Organizacje. Następnie wejść w edycję danej Organizacji:
Wyświetli się okno, w którym możemy nadać tytuł do wysyłki sms w polu Nadawca SMSAPI:
