Ochrona RODO
Moduł "Ochrona RODO" umożliwia automatyczne ukrywanie danych wrażliwych klienta w systemie.
Dostęp
Aby skorzystać z funkcjonalności modułu, użytkownicy muszą posiadać odpowiednie uprawnienie:
- Pokaż dane wrażliwe pomimo ukrycia na statusie
Konfiguracja
Dane wrażliwe ukrywane są na podstawie statusów umów i statusów klientów. Aby skonfigurować te statusy, należy:
-
W lewym menu nelaży przejść do zakładki Konfiguracja -> Umowy -> Statusy przypisane do umów i akcje automatyczne.
-
Podczas dodawania lub edycji statusu umowy, zaznaczyć opcję Ukryj dane wrażliwe przy tym statusie.
- Analogicznie, w sekcji Statusy klientów, przy tworzeniu lub edycji statusu klienta, włączyć tę samą opcję.
Mechanizm działania
-
Jeżeli klient posiada co najmniej jedną umowę ze statusem, który wymusza ukrywanie danych wrażliwych, wszystkie dane wrażliwe danego klienta zostaną ukryte w określonych miejscach systemu.
-
Uprawnienie Pokaż dane wrażliwe pomimo ukrycia na statusie, pozwala na tymczasowe zniesienie ograniczenia, tj. odsłonięcie danych wrażliwych nawet przy aktywnych statusach ukrywających.
Zakres ukrywania danych
Ukrywanie obejmuje wszystkie miejsca, w których mogą występować dane klienta lub adresowe, m.in.:
- Szczegóły klienta – karta klienta z podstawowymi informacjami
- Dane adresowe po prawej stronie (możliwość przełączania między adresami)
- Powiązanie zadania z klientem
- Lista klientów (kolumny zawierające dane PII)
- Szczegóły umowy wraz z podzakładkami:
- "Podgląd oferty PDF"
- "Generuj plik PDF umowy"
- Prowizje
- Montaż
- OSD
- Aneksy
- Zakładka Aneksy (dane klienta)
- Lista zadań (dane klienta)
- Reklamacje (dane klienta)
- Zakładka Montaże i Serwis
- Zakładka Dotacje (adres klienta)
- Zakładka Zgłoszenia instalacji (cała pozycja dotycząca klienta)
- Zakładka Prowizje pracowników – wpisy dotyczące klienta