Konfiguracja po stronie RRUP
Aby dokonać konfiguracji po stronie RRUP, należy najpierw wykonać połączenie z platformą Facebook.
Dodawanie identyfikatorów formularza
Konfiguracja > Synchronizacja z Facebook > Konfiguracja
Pomyślnie utworzone połączenie umożliwi dodanie identyfikatorów formularza.
Aby go dodać, należy kliknąć "Dodaj".
W oknie należy wprowadzić identyfikator formularza oraz opcjonalnie opis.
Po wprowadzeniu danych należy kliknąć "Zapisz".
Pomyślnie dodany skonfigurowany formularz wraz z identyfikatorem zostanie wyświetlony w zakładce.
Użytkownik ma także możliwość edycji lub usunięcia połączenia za pomocą przycisku "Edytuj" / "Usuń".
Formularze Facebook
Pomyślnie utworzone połączenie będzie przekazywać nowe leady do zakładki "Formularze Facebook".
Lead będzie zawierać informacje podane przez użytkownika w formularzu reklamowym. Dla każdego z potencjalnych klientów będzie możliwość w naszym systemie:
- Utworzenia spotkania
- Utworzenia zadania
- Utworzenia klienta
- Usuniecia lead'a
Zarządzanie leadami i tworzenie klientów
System umożliwia szybkie przekształcanie leadów w klientów – zarówno pojedynczo, jak i masowo.
Przy każdej pozycji na liście dostępny jest checkbox, który pozwala zaznaczyć wybrane rekordy. Po zaznaczeniu co najmniej jednego leada pojawia się przycisk „Utwórz klientów”.
Po jego kliknięciu otwierane jest okno konfiguracyjne, w którym należy określić:
- źródło pozyskania klienta,
- tatus,
- opiekuna, do którego zostaną przypisani nowi klienci.
Możliwe jest również zaznaczenie wszystkich rekordów jednocześnie – w takim przypadku operacja obejmie wszystkie leady aktualnie widoczne na liście (z uwzględnieniem zastosowanych filtrów).
Filtrowanie i wyszukiwanie
Dzięki dostępnym filtrom użytkownik może:
- znaleźć klientów wymagających obsłużenia,
- wyświetlić leady z konkretnego okresu,
- wyszukiwać konkretne rekordy.
Wyszukiwarka działa w dwóch trybach:
- Tryb domyślny – wyszukuje frazy podobne oraz zawierające podany ciąg znaków (np. dla frazy „pomorskie” zwróci również „zachodniopomorskie”)
- Tryb dokładny – wyszukuje wyłącznie identyczny ciąg znaków wpisany przez użytkownika
